Thalia Hernandez
Aug 7, 2023

¿Cómo transformar la eficiencia empresarial con la automatización de procesos?

Automatización
Diseño
CRM
Desarrollo de Software
Marketing
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RevOps
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Aug 7, 2023

¿Cómo transformar la eficiencia empresarial con la automatización de procesos?

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Automatización de Procesos

En los últimos años la automatización ha sido la palabra de moda. Sin embargo, la idea de la automatización se remonta a décadas atrás, y quizás incluso a los albores de la era industrial. La constatación de que los ingresos y los beneficios están estrechamente vinculados a la coherencia y la eficiencia ha hecho que, siempre que surja la oportunidad de hacer las cosas mejor, más rápido, más barato y sin errores. De hecho, las empresas que no se automatizan se ven superadas en sus mercados a largo plazo.
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Automatización de Procesos

En los últimos años la automatización ha sido la palabra de moda. Sin embargo, la idea de la automatización se remonta a décadas atrás, y quizás incluso a los albores de la era industrial. La constatación de que los ingresos y los beneficios están estrechamente vinculados a la coherencia y la eficiencia ha hecho que, siempre que surja la oportunidad de hacer las cosas mejor, más rápido, más barato y sin errores. De hecho, las empresas que no se automatizan se ven superadas en sus mercados a largo plazo.
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La automatización de los procesos empresariales (BPA, del inglés Business Process Automation) y otras formas de procesamiento de automatización no son nuevas en el mundo empresarial actual. Hemos cambiado los archivadores, que antes llenaban toda una oficina, por bases de datos. Los empleos ahora son trabajos de entrada de datos realizados desde casa. Y los recursos humanos realizan gran parte de su trabajo mediante softwares de RR. HH. que ahora están potenciados por la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML, del inglés Machine Learning).

La automatización de los procesos empresariales nos permite transferir a la tecnología la responsabilidad de estas tareas que restan productividad. Automatizar procesos en las diversas líneas empresariales ayuda a reducir los cuellos de botella, a detectar errores en los procedimientos, a mejorar la comunicación entre departamentos y, en definitiva, a alcanzar los objetivos de una forma más rápida.

Automatizar es importante para mejorar la competitividad de una empresa, ya que permite optimizar sus procesos, reducir costes, incrementar productividad, disminuir errores y lograr mayor control de la información, entre muchos otros beneficios.

¿Qué es la automatización de los procesos empresariales?

La automatización de procesos empresariales es una tecnología, o más bien un conjunto de tecnologías, utilizadas para automatizar los procesos de negocios para que estos se desarrollen de manera autónoma.

Hace referencia a la transformación de procedimientos empresariales que antes no podían automatizarse debido al procesamiento de datos no estructurados, lo que obligaba a realizarlos de una forma manual.

A medida que las organizaciones crecen, aumenta el número de personas, equipos, departamentos y tareas que hay que coordinar. Depender de la ejecución y el seguimiento manuales crea cuellos de botella y deja espacio para que los pequeños errores se conviertan en obstáculos desastrosos.

En comparación con una simple plataforma de gestión de tareas, BPA le ayuda a crear, controlar y gestionar flujos de trabajo complejos a escala. La estrategia centraliza todos los procesos que se agitan en su organización en un solo portal.

Estas son algunas de las tareas comúnmente automatizadas dentro de un flujo de trabajo:

  • Aprobaciones de marketing de contenidos.
  • Incorporación de nuevos empleados o salida de personal.
  • Revisión de las solicitudes de tiempo libre.
  • Preparación de los contratos de venta.
  • Autocompletar los acuerdos y otros documentos con información de su CRM.
  • Rellenar hojas de cálculo.
  • Preparación de informes.
  • Enviar una consulta a una base de datos en línea.
  • Validación de datos.
  • Asignación de tareas.

¿Cómo? En general, la automatización de los procesos empresariales ayuda a las organizaciones:

  • Acelerar las operaciones cotidianas.
  • Tomar decisiones informadas con mayor rapidez.
  • Eliminar los cuellos de botella de los procesos.
  • Reducir los riesgos normativos.
  • Eliminar los procesos manuales en papel.

Familiaricémonos con algunos términos utilizados habitualmente para describir la automatización de procesos en las empresas

  • Gestión de procesos de negocio (BPM): el enfoque BPM implica la evaluación de la empresa en su conjunto. El proceso ayuda a revisar todos los procesos de la empresa, a analizar el crecimiento, a optimizar lo que sea necesario y a establecer un nuevo camino para mejorar la eficiencia, la agilidad empresarial y la generación de ingresos. En esencia, el BPM es una estrategia para utilizar tanto los procesos automatizados como los manuales. Se centra principalmente en modelar las actividades cotidianas.
  • Automatización de procesos empresariales (BPA): la BPA es esencialmente una transformación digital de los procesos empresariales en sistemas más sencillos y controlados mediante soluciones de automatización del flujo de trabajo. Esta automatización tiene como objetivo establecer funciones libres de errores, económicamente viables, abiertas y racionalizadas en toda la organización con funciones claramente definidas, adaptables, eficientes y accesibles. El proceso se centra en sustituir las tareas manuales por un enfoque de automatización sin errores y sin fisuras.
  • Automatización de procesos robóticos (RPA): RPA utiliza programas robóticos sofisticados y exclusivos para automatizar tareas rutinarias. La diferencia en este caso es que la BPA se centra más en la consecución de códigos instructivos, pero la RPA se ocupa de dar esos pasos ilustrativos en la finalización de las tareas. Estos robots imitan las acciones humanas, como responder a los correos electrónicos, copiar y pegar, las tareas administrativas generales, etc. mediante el uso de interfaces de usuario.
En Casandrasoft estamos comprometidos en ayudarte en tus procesos de automatización empresarial, @Automy permite a las empresas automatizar tareas repetitivas y tediosas,  como la gestión de correos electrónicos, la creación de informes y la  actualización de registros, lo que les permite ahorrar tiempo y recursos  valiosos. Además, la plataforma es fácil de usar y se integra con una  variedad de aplicaciones y servicios populares, como Salesforce, Slack y  Google Drive.
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¿Cómo surge y para qué sirve la automatización de procesos?

Desde el punto de vista técnico, el desarrollo del término automatización de procesos está absolutamente justificado. Los saltos en el rendimiento de la tecnología de la información en las últimas décadas son, en este aspecto, realmente abrumadores.

Aplicar estos avances tecnológicos a la gestión automatizada de procesos debería ser el sueño de cualquier empresa, y este sueño es perfectamente realista. Cuando los procesos empresariales se gestionan de forma completamente automática, las posibilidades de crecimiento aumentan considerablemente.

Automatización de procesos

Tipos de automatización de procesos

Automatización de procesos: Macros

Una macro es una secuencia de código breve y contiene la agrupación de varias instrucciones o cadenas de comandos. Como un pequeño programa, una macro puede automatizar ciertos procesos dentro de un entorno de aplicación.

La automatización de la interfaz de Windows es un ejemplo clásico de una macro. Especialmente con los programas de Microsoft Office, las macros pueden implementarse usando Visual Basic y luego ejecutarse de una manera sencilla para, por ejemplo, imprimir un archivo, o verificar un número de identificación.

Automatización de procesos: IT (Tecnologías de la Información)

Debido a su diversidad, el uso de tecnologías en la nube y de automatización asistidas por IT es cada vez más importante en casi todos los sectores y empresas, incluso en aquellos en los que rara vez se han utilizado hasta la fecha.

Los equipos de IT de las pequeñas y medianas empresas luchan a menudo contra las restricciones presupuestarias y la escasez de talento. Como resultado, con la creciente demanda de servicios de IT, estos están muy sobrecargados y necesitan nuevas formas de aumentar la eficiencia.

La automatización de los procesos de tecnologías de la información IT, es una prioridad principal para las empresas en la actualidad. Los equipos buscan continuamente la mejora en la gestión de procesos relacionados con este área.

Automatización de procesos: RPA (robótica)

La automatización de procesos simples se ha potenciado en los últimos años con la tecnología RPA. La Automatización Robótica de Procesos (RPA) se refiere a la automatización de tareas administrativas y la integración de subprocesos, mediante robots de software conocidos como bots.

En esta automatización de procesos controlada por la robótica, los bots asumen los roles y tareas de los usuarios e interactúan con otros sistemas de software.

La introducción de RPA en la automatización de procesos no implica inversiones costosas en nuevas plataformas, y no afecta los procesos comerciales existentes de ninguna manera. La RPA procesa datos estructurados basados en reglas, a través de la interfaz de usuario del software del bot.

Un ejemplo práctico de este tipo de automatización incluye funciones de entrada de datos, descargas o cargas de planificación de recursos empresariales.

Tipos de automatización de procesos

Automatización de procesos: Macros

Una macro es una secuencia de código breve y contiene la agrupación de varias instrucciones o cadenas de comandos. Como un pequeño programa, una macro puede automatizar ciertos procesos dentro de un entorno de aplicación.

La automatización de la interfaz de Windows es un ejemplo clásico de una macro. Especialmente con los programas de Microsoft Office, las macros pueden implementarse usando Visual Basic y luego ejecutarse de una manera sencilla para, por ejemplo, imprimir un archivo, o verificar un número de identificación.

Automatización de procesos: IT (Tecnologías de la Información)

Debido a su diversidad, el uso de tecnologías en la nube y de automatización asistidas por IT es cada vez más importante en casi todos los sectores y empresas, incluso en aquellos en los que rara vez se han utilizado hasta la fecha.

Los equipos de IT de las pequeñas y medianas empresas luchan a menudo contra las restricciones presupuestarias y la escasez de talento. Como resultado, con la creciente demanda de servicios de IT, estos están muy sobrecargados y necesitan nuevas formas de aumentar la eficiencia.

La automatización de los procesos de tecnologías de la información IT, es una prioridad principal para las empresas en la actualidad. Los equipos buscan continuamente la mejora en la gestión de procesos relacionados con este área.

Automatización de procesos: RPA (robótica)

La automatización de procesos simples se ha potenciado en los últimos años con la tecnología RPA. La Automatización Robótica de Procesos (RPA) se refiere a la automatización de tareas administrativas y la integración de subprocesos, mediante robots de software conocidos como bots.

En esta automatización de procesos controlada por la robótica, los bots asumen los roles y tareas de los usuarios e interactúan con otros sistemas de software.

La introducción de RPA en la automatización de procesos no implica inversiones costosas en nuevas plataformas, y no afecta los procesos comerciales existentes de ninguna manera. La RPA procesa datos estructurados basados en reglas, a través de la interfaz de usuario del software del bot.

Un ejemplo práctico de este tipo de automatización incluye funciones de entrada de datos, descargas o cargas de planificación de recursos empresariales.

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Automatización mediante software: ERP, BPM y RPA

¿Qué sistema de automatización implementar? En realidad, estos softwares se  complementan. Al automtizar procesos empresariales mediante un software ERP, se están automatizando los procesos más habituales y estándares de la cadena de valor, mientras que a partir del BPM, se diseñan procesos más específicos de gestión que suelen responder a criterios de control particulares de la empresa.

Por otra parte, la automatización mediante un software robot RPA es compatible con un sistema ERP. Estos softwares robots pueden interactuar, tal como lo hace un ser humano, con un sistema ERP o un sistema específico BPM.

Por supuesto, todo esto no se hace de un día para otro, la automatización y transformación digital de una empresa es un proceso largo y evolutivo. Pero es un proceso que debe iniciarse cuanto antes, un proceso primordial para agilizar los procesos empresariales y alcanzar una mayor productividad dentro del competitivo mundo empresarial de hoy en día.

BPA vs. BPM: ¿Cuál es la diferencia?

Para entender mejor la BPA, echemos un vistazo a su primo no tan lejano: la gestión de procesos de negocio (BPM). Mientras que la BPA se refiere a la digitalización y automatización de una secuencia de tareas, la BPM consiste en gestionar y supervisar esos flujos de trabajo de principio a fin.

Desde el punto de vista del software, BPA realiza la automatización. Una plataforma BPA ofrece la arquitectura integral necesaria para que una organización gestione sistemáticamente todos los procesos que automatiza. Ayuda a encauzar las tareas a través de varias personas, departamentos y herramientas de software. Las plataformas BPA también le ofrecen la posibilidad de supervisar de forma cohesiva su progreso desde un eje central.

Una plataforma de automatización de procesos debe ser código bajo lo que significa que pueden utilizarla trabajadores de todos los niveles. Mediante el uso de aplicaciones de arrastrar y soltar que se parecen más a una pizarra que a un entorno de codificación, los responsables de ventas y los representantes de atención al cliente pueden colaborar en el diseño del flujo de trabajo. Estos "desarrolladores ciudadanos" pueden utilizar fácilmente tecnologías avanzadas como la automatización robótica de procesos o la inteligencia artificial para ampliar la automatización más allá de la obtención de datos básicos. También conocidas como automatización de procesos digitales, estas plataformas con IA.

Conecte los sistemas heredados con el software de terceros para mejorar la automatización de los procesos

Aprovechar las integraciones de IA de terceros, el aprendizaje automático y la automatización de procesos robóticos (RPA) para realizar trabajos más complejos como la lectura y la extracción de información de los documentos

  • Dar sentido a los datos no estructurados
  • Aprender y mejorar a partir de la experiencia
  • Mejorar la experiencia del cliente y del empleado
  • Reduce los costes operativos e impulsa los ingresos
Automatización mediante software

Beneficios de la automatización de procesos empresariales

  • Minimizar costes y evitar errores al mismo tiempo. Una de las principales razones por las que las empresas automatizan los procesos comerciales es claramente para reducir costos. Al automatizar los procesos comerciales, parte de la mano de obra disponible puede liberarse para otras tareas.
  • Aumentar la calidad y asegurar la consistencia en los procesos de fabricación, venta o prestación de servicios. Dos factores que aseguran que la experiencia del cliente sea perfecta. Todo el mundo quiere ofrecer continuamente los mejores productos para generar confianza y lealtad. La automatización de los procesos de venta garantiza que todos los productos o servicios siempre cumplirán con los mismos estándares de calidad y las mismas facilidades de gestión y pago.
  • Uno de los efectos secundarios positivos de la automatización de procesos son las nuevas opciones de análisis. Al procesar tareas, se registran todos los procesos y sus resultados, para que obtengamos una visión general de cuántas tareas se completaron realmente y, sobre todo, en qué tiempo y con qué resultado.
  • Estos datos proporcionan una mirada detrás del escenario de tu negocio y permiten una optimización y mejora continuas.

El auge de la IA y el aprendizaje automático

Inteligencia Artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) van a desempeñar un papel importante en el futuro de la automatización de procesos empresariales. Las plataformas BPM con IA pueden analizar grandes cantidades de datos en tiempo real, extraer información, tomar decisiones y actuar sin intervención humana. Esto les permite tomar decisiones más rápido que los humanos y con mayor precisión.

¿Cómo potenciarán la IA y el ML los procesos automatizados?

  • Mayor eficacia: por ejemplo, su organización puede utilizar la inteligencia artificial para dirigir automáticamente las consultas de los clientes en función de sus necesidades, en lugar de que un empleado se ocupe de cada una de ellas individualmente. Los procesos basados en la IA pueden procesar un sinfín de datos y tomar decisiones más rápido de lo que sería humanamente posible. Según McKinsey la IA y el ML pueden aumentar el valor de las técnicas analíticas tradicionales tradicionales entre un 30 y un 128%. Esto permite a las empresas agilizar sus operaciones al tiempo que ahorran dinero: todos salen ganando.
  • Reducción de costes: mientras que algunos ven la IA como una cuchilla para recortar plantilla, para muchas organizaciones, el beneficio reside en la planificación estratégica y las inversiones en análisis. Un estudio de la industria manufacturera reveló que el 64% de los de las empresas que adoptaron la IA en toda la cadena de suministro.
  • Mejora de la experiencia del cliente: entre los 10 principales casos de uso de la IA en la empresaMcKinsey enumera cuatro actividades principales de cara al cliente: análisis del servicio al cliente, segmentación de clientes, optimización de las características del producto y captación de clientes y generación de oportunidades. Con la IA, puede ofrecer experiencias personalizadas que satisfagan las necesidades individuales. La mejor forma de hacerlo para empresas como la suya es utilizar algoritmos de aprendizaje automático para adaptar las comunicaciones en función de gustos o preferencias.
  • Aumentar la productividad: según PwC, el 44% de los líderes en IA señalan la "productividad" como el área en la que han obtenido el mayor valor de la automatización con IA. Las empresas a menudo necesitan ayuda para acelerar los plazos de entrega de los proyectos, sobre todo cuando estos implican grandes equipos que trabajan juntos en diferentes partes de un proyecto simultáneamente en múltiples ubicaciones o zonas horarias. Mediante la automatización de los procesos a través de la inteligencia artificial, puede realizar un seguimiento del progreso con respecto a los objetivos a lo largo del tiempo-y en tiempo real. Tenga en cuenta los cuellos de botella en cualquier fase del proceso y deje que la IA corrija el rumbo. La retención del conocimiento institucional es un punto de preocupación para muchas organizaciones: la IA salva las distancias recordando los historiales de los procesos, ayudando a las personas a tomar decisiones sobre cómo proceder mejor en contextos similares.

En cuanto a la automatización de procesos, las tecnologías relacionadas con la IA están transformando cada paso del camino.

¿Cómo saber si la automatización de procesos es para mi empresa?

La automatización de procesos se considera un elemento clave dentro de una estrategia de digitalización exitosa.

En el primer paso, las empresas deben analizar los procesos existentes, es importante integrar tecnologías como la automatización de procesos robóticos en el panorama de procesos comerciales existentes, y desarrollar una estrategia de automatización en función de las necesidades reales de cada empresa.

Conclusiones

En resumen la automatización de procesos empresariales pueden mejorar significativamente la eficacia y la productividad de una empresa, al tiempo que reduce los costos asociados al trabajo manual.Además, puede ayudar a liberar el tiempo y los recursos de los empleados para centrarse en tareas más importante.

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