Cómo implementar la automatización para alcanzar el éxito de RevOps

1. Utiliza la automatización para optimizar procesos completos:

Una idea errónea que se tiene acerca de la automatización es que sirve para reemplazar personas o tareas individuales. La realidad es que no es así. De hecho, darle este uso es limitar por completo su alcance y afectar el rendimiento de tu negocio, pues los equipos que conforman la infraestructura operativa de una empresa son simbióticos por naturaleza: ninguna función o persona debería operar sin colaboración.

Los cambios realizados en un workflow, por ejemplo, afectan a todas las partes interesadas independientemente de la naturaleza del cambio. Esto, a menudo, obliga a que todas las partes tengan que hacer cambios en la manera en que operan, lo que muchas veces resulta en los conocidos cuellos de botella y brechas en la información.

Para que esto no suceda y se pueda mejorar la eficiencia de los procesos (como cerrar las ventas, volviendo al ejemplo original), todas las mejoras deben tener un alcance integral. Evita automatizar tareas aisladas o individuales o empoderar a empleados individuales con alguna herramienta. Para incrementar la eficiencia, el alcance debe ser integral. Y por eso el enfoque de la automatización debe dirigirse al cambio de procesos completos.

2. Sé estratégico a la hora de determinar quién estará a cargo de implementar los procesos de automatización:

Para comprender perfectamente cómo sacarle el mayor provecho a la automatización y cómo aumentar la eficiencia de los procesos y los flujos de manera integral, la persona responsable de llevar a cabo esta implementación debe poseer igualmente un entendimiento integral de la infraestructura operativa de la empresa y los departamentos.

Aquí entran en juego los equipos de operaciones y aquellas personas encargadas de la gestión de ingresos, pues son quienes gestionan activamente la interacción de los diferentes equipos y sistemas que impulsan los negocios. Son quienes poseen la información acerca de qué procesos pueden resultar beneficiados por la automatización.

3. No olvides a los seres humanos

Se dice que los datos de calidad son fundamentales para la utilización eficaz de las plataformas de datos. Y no puede ser más cierto. También es cierto que los datos y las personas son esenciales para la utilización eficaz de las herramientas y tecnologías de automatización. La automatización, como hemos comentado, debe considerarse como un medio para optimizar procesos en conjunto mediante la mejora de subprocesos, sistemas y personas de manera integral.

Piensa que automatizar es una herramienta para que tus colaboradores ejerciten su visión estratégica. No debe hacerse eliminando a las personas de la ecuación.

Adicionalmente, la presencia de personas permite realizar ajustes al proceso si es necesario o guiar ciertos pasos hacia la finalización. La idea es que el proceso nunca se interrumpa, y las personas son las únicas que pueden mitigar estos riesgos y tomar decisiones cruciales cuando sea necesario.

4. Integra y mejora continuamente

Una pieza importante de la automatización es la integración: esta permite que todos tengan acceso a la misma información, que se comprenda de la misma manera y que, por lo tanto, se llegue a conclusiones más valiosas para el crecimiento de cualquier negocio. Lo mejor de todo es que, si se eligen las herramientas adecuadas (que se adaptan al tipo de empresa, su tamaño, cantidad de colaboradores, objetivos, clientes, etc.) la transición es sencilla y escalable con el paso del tiempo. Es cuestión de dar el primer paso.

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